پاپا در کارگاهش عروسک می سازد. این بار عروسکی متفاوت، عروسکی که با همه ی ساخته های قبلی اش فرق دارد.
اما، ناگهان عروسک غیب می شود. پاپا به دنبال او همه جا را می گردد. از آرایشگاه و کفاشی تا گل فروشی و بستنی فروشی . عروسک نیست که نیست، تا اینکه…